融創(chuàng)所有公司債務轉讓,融創(chuàng)發(fā)行公司債

融創(chuàng)所有公司債務轉讓概況

融創(chuàng)中國控股有限公司近期完成了多項債務轉讓和重組操作，這些操作旨在優(yōu)化公司的債務結構，減輕財務負擔，并為公司的持續(xù)經(jīng)營提供更有利的條件。以下是融創(chuàng)中國控股有限公司及其相關公司在債務處理上的關鍵動向：

1. 債務重組概述

融創(chuàng)中國的境外債務重組是公司近期的一項重大財務舉措。通過這次重組，融創(chuàng)成功地將其債權人約百億美元的現(xiàn)有債務，置換為新票據(jù)、強制可轉換債券、可轉換債券和融創(chuàng)服務的股票。這一過程涉及多輪復雜的談判和協(xié)議簽署，最終在2023年11月21日實現(xiàn)了新產(chǎn)品的上市。

2. 物業(yè)轉讓協(xié)議

融創(chuàng)服務與融創(chuàng)集團成員公司之間達成了一項物業(yè)轉讓協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，融創(chuàng)集團成員公司將向融創(chuàng)服務轉讓目標物業(yè)，對價約人民幣724.8萬元，以相關融創(chuàng)集團成員公司應付未付的等額款項抵銷支付。這筆交易是為了抵銷應付的債務，同時也反映了融創(chuàng)集團內部資產(chǎn)流轉的一種方式。

3. 項目公司股權轉讓

融創(chuàng)中國及榮豐公司簽訂了臻華府項目公司股權轉讓協(xié)議以及其他項目買賣協(xié)議，通過出售項目公司的股權來償還債務。例如，臻華府項目公司股權轉讓協(xié)議以2億元代價出售臻華府項目公司100%股權予榮豐公司或其指定方，以沖抵集團對榮豐公司2億元的債務。

4. 融創(chuàng)服務的債務及資產(chǎn)轉移

融創(chuàng)服務與融創(chuàng)集團之間還存在著債務和資產(chǎn)的轉移。例如，在2024年3月15日，融創(chuàng)服務與融創(chuàng)集團簽訂了股權收益權及債權轉讓及回購協(xié)議，涉及金額達1億元人民幣。在這項協(xié)議中，融創(chuàng)集團將標的公司100%股權對應的股權收益權及相關標的債權轉讓予融創(chuàng)服務，代價為人民幣1億元，其中將以現(xiàn)金支付人民幣5000萬元，及以融創(chuàng)集團應付融創(chuàng)服務而未付的等額款項抵銷支付剩余人民幣5000萬元。

融創(chuàng)中國及其關聯(lián)公司在債務處理上采取了多種策略，包括債務重組、物業(yè)轉讓、項目公司股權轉讓以及內部資產(chǎn)的重新配置。這些措施共同作用，旨在優(yōu)化公司的財務狀況，減輕短期債務壓力，并為未來的發(fā)展奠定更加穩(wěn)健的基礎。通過這些努力，融創(chuàng)中國正在逐步化解債務風險，推動企業(yè)朝著更加健康的方向發(fā)展。